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原创以强强联合为引领奏响水泥行业整合最强音-【新闻】

发布时间:2021-05-24 11:32:59 阅读: 来源:凉垫厂家

[原创]以强强联合为引领 奏响水泥行业整合最强音

在平台期内,激烈的市场竞争已不可避免,竞争将有助于行业结构调整和优化的快速实现。在此过程中,行业将出现大量的兼并重组机遇。水泥行业的兼并重组模式在向更高层次推进,其合资、参股、并购目标的质量都在不断升级,以“强强联合”共同整合区域市场的方式正在成为行业兼并重组的主旋律。

  自2014年以来水泥行业景气度不断下滑,市场竞争环境日趋恶化。2014年市场需求还尚能保持弱势增长,全国水泥产量同比增长1.8%,行业效益仍可观。但今年以来,受国家宏观经济环境影响,固定资产投资力度进一步减弱,尤其是房地产,即使国家继续发力基建投资,全国水泥市场需求面已发生根本扭转,增长之势不在。前5个月全国水泥产量同比下降5.1%,且连续多月减产,这是自1991年起未曾出现的情形。

  未来,在经济增速继续减缓、投资结构调整的大环境之下,水泥消费主力房地产、基础建设减速、调整,水泥需求进入平台期。在平台期内,激烈的市场竞争已不可避免,竞争将有助于行业结构调整和优化的快速实现。在此过程中,行业将出现大量的兼并重组机遇。

  对于产能过剩、行业结构急需调整和优化的行业,国家相关部门已制定和完善一系列相关政策,以鼓励、支持企业间的兼并重组,扫除相关政策、法规上的障碍。如2014年年初国务院发布《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》,提出发挥市场机制作用,取消和下放一大批行政审批事项。随后,证监会发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》以及《关于修改(上市公司收购管理办法)的决定》正式施行,进一步推进上市公司并购重组市场化进程。年底,财政部、国家税务总局联合发布《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》和《关于非货币性资产投资企业所得税政策问题的通知》两项通知,明确了兼并重组的相关税务政策。

  市场骤变促使行业整合之势加快,水泥行业的兼并重组模式在向更高层次推进,其合资、参股、并购目标的质量都在不断升级,以“强强联合”共同整合区域市场的方式正在成为行业兼并重组的主旋律。

  6月13日,华润水泥与昆钢控股就潜在交易事项订立合作协议。华润水泥将以增资扩股的方式入驻昆钢,以6.6亿元的代价取得昆钢水泥50%权益收入囊中。其目标企业混钢水泥为云南最大的水泥企业,共拥有20条熟料线(含在建),累计熟料产能1800万吨,水泥产能约2200万吨,市场区域主要覆盖云南核心市场滇中地区及滇西南地区。华润水泥其位于滇西北大理州的市场,与之形成互补之势,共同维护云南市场。

  6月15日,海螺水泥公告公司合资收购(占股55%)江西圣塔实业集团的水泥、熟料生产线及相关资产。圣塔实业位于江西最大的水泥消费市场赣州,是区域内的第二大企业,拥有三条熟料线及两个独立粉磨站,合计年水泥产能740万吨,占赣州市场约25%的市场份额。三天之后,海螺再此公告,其全资控股子公司海螺国际控股将以15.27亿港元的对价收购西部水泥扩股后16.7%的股份。西部水泥是陕西省最大的水泥生产企业,在陕南和关中分别拥有水泥产能970万吨、1140万吨,占陕西25%的市场份额,尤其在陕南市场处于主导地位,而海螺水泥是其在关中地区的主要竞争对手。此次联手,将改变了原先的市场竞争格局,海螺水泥和西部水泥共占陕西约55%的市场份额,未来通过成立合营企业、合并资产、资产互换等多种方式推动陕西市场的整合发展。6月23日,巢东股份因控股股东昌兴矿业协议转让其持有的18.06%股份,退出巢东股份,第二大股东海螺水泥将因此“晋级”为公司第一大股东。由此,巢东股份的控制权将发生变化,海螺水泥在安徽市场的集中度将进一步提升。

  早在今年4月份,河南天瑞集团通过二级市场连续增持山水股份股权,加上此前从投资公司接手的10.03%股份已持股28.16%,悄然成为山水水泥的第一大股份。近期天瑞集团欲改组 董事会,夺取山水水泥的控制权。山水水泥至2014年底公司水泥总产能已逾1亿吨,熟料产能达4893万吨,其核心市场主要是山东和辽宁,同时涉足山西、内蒙古、新疆等地。天瑞与山水在辽宁地区产能重复较大,两者合计水泥产能达到辽宁省的35%左右,若天瑞取得山水控制权,将改变辽宁市场集中度不高、竞争混乱的局面。山东紧挨河南,天瑞如实际取得山水,也势必有利于山东与河南的市场整合。从更大范围来讲,天瑞水泥市场版图也将从辽宁直接向东北、华北延伸,对京津冀地区形成合围之势。

  当然,除上述“强强联合”之外,小规模的并购也在继续。5月,湖北京兰水泥全资收购河北顺平金强水泥1条5000t/d生产线。这是京兰水泥在国家京津冀一体化战略的大背景下的首次出手收购,除呼应早前易县的单点布局外,更重要的是先行抢占未来京津冀一体化所带来的巨大市场。此外,华润水泥6月全资收购东兰虎鹰水泥年产60万吨的水泥粉磨站,进一步增强其在广西西北部的市场控制力。

  此外,亚泥、万年青等企业也在积极推进并购活动。6月底,据亚泥懂事长徐旭东透露,亚泥(中国)手上还有4、5个并购案在洽谈,每个案子涉及的年产能都在200万公吨到500万公吨之间。万年青为主动顺应产业结构调整和转型升级,创新投资方式,寻求市场化投资项目,拟出资9800万元发起设立产业并购基金。

  2015年是大型企业的整合之年,市场需求大幅缩减,市场倒逼机制已经形成,在现阶段市场集中度低、竞争激烈而远期前景较好的地区,大型企业将通过合资、参股、托管、全资收购等多种方式加快市场整合步伐,快速巩固及扩大战略版图。未来,企业进一步通过资产互换、区域市场互换等形式,真正构建彼此的“核心利润区”,实现繁荣共存。

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